ساندرو یک مرد رمی است که در طول کارناوال در ونیز سرگردان است. پس از شانزده سال زندگی مشترک، ساندرو دیگر نمی‌تواند شخصیت خودجوش و پرجنب‌وجوش خود را با همسرش لورا، زنی ونیزی، بافرهنگ و موقر وفق دهد. یک مشاجره دیگر او را ترغیب می‌کند تا او را ترک کند و به خانه یک دوست نقاش پناه ببرد. او در میان نقاشی‌های متعدد دوستش، متوجه تابلویی می‌شود که زنی برهنه را به تصویر کشیده که شباهت باورنکردنی به همسرش دارد. آیا آن‌ها دو زن هستند یا یک نفر، و در نقاب‌بازی کارناوال، چه چیزی واقعی است؟

فیلسوف، شاعر و دانشمند دگراندیش، جوردانو برونو، در حین فرار از دشمنانش در کلیسای کاتولیک، پناهگاهی در ونیز پیدا کرده است. اما تفتیش عقاید روم که از نفوذ او در اروپا بیم دارد، می‌خواهد او را به جرم «ارتداد» محاکمه کند.

داستان عشقی عجیب میان یک راهبه جوان و فداکار و یک جوان مارکسیست که مصمم است به اداره بخش‌های بیمارستانی که راهبه سرپرست پرستاران آن است، کمک کند.